2020.10.22 收到諮詢信件   期間完成： 多次碰面諮詢、數次群組文字對話、蒐集財務現況資料、制定財務目標、完成財務報表、完成至 100 歲的現金流量、一家四口保單健檢及調整建...

2020.11.26 收到朋友不好意思開口但還是開口的諮詢訊息   期間完成： 一次碰面諮詢及數次群組文字對話、蒐集財務現況資料、制定財務目標、完成財務報表、完成至 100 歲的現金流...

2021.04.01 收到諮詢信件 期間完成： 一次碰面諮詢及數次群組文字對話、蒐集財務現況資料、制定財務目標、完成財務報表、完成至 100 歲的現金流量。 最終，財務規劃報告書...