年度財務規劃諮詢：實現財務計畫的最佳財富管理服務｜財富管理

年度財務規劃諮詢
無諮詢次數與時數之限制
定時更新及討論現況
追蹤投資配置現況暨提供指引與調整
每年進行現金流模擬
保險調整建議
堅實健全的財務架構指南
年度財務規劃服務內容
財務現況了解
財務現況診斷
財務方案建議
方案確實執行
固定檢視進度
年度財務規劃服務流程
收到預約諮詢、回覆細節
簽署服務確認書、支付費用
約定時間
雙方交付相關資料
執行服務內容
進行財務計劃、定期追蹤
預約諮詢